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Adjointe En Services Financiers

Joveo CA

C'est un Temps-Plein job à Drummondville, QC publiée le mai 17, 2022.

Afin de soutenir la croissance de son cabinet et de son équipe de conseillers, Léveillé Groupe Financier est présentement à la recherche d’un(e) Adjoint(e) administratif(ve)/ Assistant(e) aux conseillers pour son bureau de Drummondville.

Relevant directement des dirigeants du cabinet, vous serez responsable de donner tout le support administratif requis aux conseillers dans la gestion quotidienne des dossiers clients.

Le candidat doit être une personne motivée et fiable, qui possède d’exceptionnelles compétences administratives et de communication.

Le candidat démontrera des aptitudes à travailler dans le respect des délais imposés, tant de manière indépendante qu’au sein d’une équipe, à gérer son temps de manière efficace et à mettre l’accent sur le service à la clientèle.

La contribution du candidat en tant que membre clé de l’équipe est importante au succès de la relation des clients avec le conseiller et au succès du cabinet.

Responsabilités liées au poste :
· ** Céduler les rendez-vous client avec le conseiller, être à l’aise à appeler les clients (prospection) et confirmer les rendez-vous avec le client
· Préparation, administration et assurer un suivi rigoureux et proactif des dossiers en préparation et en cours
· Saisie et envoi des transactions
· Travailler un soir par semaine jusqu’à 19 :00 afin de rejoindre un maximum de clients
· Communications avec les clients et des différents intervenants tels que les centres d’appels des différentes compagnies d’assurances et de placement
· Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s’assurer d’un service de qualité en tout temps
· Remplissez, vérifiez et acheminez les différents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes et de diverses transactions
· Offrir un service à la clientèle de haute qualité et professionnel en personne, au téléphone et par courriel
· Capacité de gérer des informations hautement confidentielles avec discrétion et professionnalisme
· Veiller au maintien de la structure et de la conformité des documents et des notes consignées aux dossiers clients (ouverture des dossiers, procédures, envoi aux clients, classement, notes au dossier du client, etc.)
· Faire preuve de grande autonomie et de minutie
· Inscrire les notes et les suivis de rencontre et maintenir le dossier des clients à jour dans le système Kronos
· Tenir à jour les dossiers du conseiller Profil recherché
· Détenir une formation pertinente et/ou une expérience de plus de deux (2) ans dans le domaine des services financiers
· Autonomie, excellent sens de l’organisation
· Souci du détail, bon jugement et rigueur
· Communiquer de manière efficace, maîtriser les relations interpersonnelles, s’adapter aux situations et au changement continu
· Sens du travail d’équipe et orientation client
· Bon français écrit, rigueur, soucis du détail, méthodique
· Grande aptitude pour la gestion de temps, pour effectuer plusieurs tâches à la fois et gestion des priorités Connaissances spécifiques
· Connaissance de la suite Microsoft
· Permis en assurance de personnes (un atout) Avantages offerts
· Salaire très concurrentiel 50 000 à 70 000$ selon atout et expérience, possibilité de bonis mensuels et annuel liés aux objectifs mise en place.

· Horaires d’été 4 jours par semaine, conciliation travail-famille, télétravail partiel possibilité 1 journée par semaine
· Horaires régulière de septembre à avril du lundi au jeudi 9 à 5 pm, le vendredi de 9:30 à 12:00
· 3 semaines de vacances par année et congés flexibles
· Une ambiance de travail agréable
· Formation en continue offerte pour le perfectionnement professionnel